2010~2015 年中国肉类各品类销量 CAGR

中国肉类历年消费结构变化

当前中国牛肉人均消费量远低于其他国家，15 年 人均消费量仅 4 公斤，远低于美国（36 公斤/人）、日本（10 公斤/人）等消费大国，未 来还有成倍提升空间。

2015 年中国牛肉表现消费量为 734 万吨，过去五年 CAGR 5.6%，预计未来五年仍将保 持 6%左右的较快增速，考虑到 15 年走私牛肉约 100 万吨未统计在内，预计全年牛肉实 际消费量已超过 800 万吨，2020 年牛肉消费需求有望突破 1,000 万吨，成长空间广阔。

2015 年各国牛肉人均消费量

相比猪肉等其他肉类，牛肉是高蛋白低脂肪的健康肉类。牛肉富含蛋白质、肌氨酸、 丙氨酸、肉毒碱、维生素 B6/B12、以及锌、铁、钾、镁等矿物质，同时是亚油酸等 抗氧化剂的低脂肪来源。随着我国国民健康意识的提升，牛肉消费量亦不断上升。

国内牛肉均价持续上升

2015 年中国牛肉产量达到 670 万吨，而表现消费量为 734 万吨（考虑走私实际需求量已超过 800 万吨），过去五年牛肉产量和表现消费量 CAGR 分别为 5.6%和 1.4%。虽为牛肉产量大国，目前供需缺口明显，且需求增速快于供给， 预计未来缺口将继续扩大。 美国、欧盟等牛肉消费成熟国家基本实现产销平衡；中国、日本等新晋需求旺盛国牛肉 消费依赖进口；新西兰、澳大利亚、巴西等牛肉产量大国因本土人口少需求弱，牛肉产 业为出口导向型，其中新西兰近 80%牛肉用于出口。

2015 年，我国牛肉进口总量突破 66 万吨，2011 年进口量仅约 4 万吨，最近四年 CAGR 121%，增速迅猛。进口牛肉已成为解决供需矛盾的重要途径。

根据海关信息，2015 年我国进口牛肉约 23.2 亿美元，同比增长 79.9%。其中冻牛肉 22.7 亿美元，同比+79.0%；冷鲜牛肉 0.5 亿美元，同比+136.9%。进口冷鲜牛肉全部来自澳 大利亚，进口冻牛肉前三大国分别为澳大利亚（占比 32%）、乌拉圭（26%）、新西兰（15%）。 牛杂进口总量同比增长约 5%，乌拉圭、澳大利亚和新西兰分占 55%、30%和 14%。

2015 年国产牛肉市场均价 63.22 元/公斤，约合 9.5 美元/公斤，而前三大进口国澳大利 亚、乌拉圭和新西兰均价均约合 5 美元/公斤（不考虑进口税费），价差接近一倍。

进口总税费主要由增值税和关税组成，具体税率如图表 22。根据“中新贸易协定”，2016 年起，进口牛肉牛杂及相关制品关税税率均降为 0，则新西兰进口牛肉价格到岸完税价 格约为 5.8 美元/公斤，价格优势明显。澳大利亚、乌拉圭等其余主要进口国均享有最惠 国待遇，冻牛肉到岸完税价格为 5~6 美元/公斤。根据最新签订的“中澳贸易协定”未来 9 年内将免去对澳洲进口牛肉的关税（2~7 年内将免去进口牛杂的关税），预计澳大利亚 进口牛肉价格优势会更加明显。中国由于草场资源不足，牛的饲养成本较高，进口牛肉 具备高性价比，未来随着进口国的丰富和税费的降低，预计将成为常态。

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